广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目
财务顾问采购公告（ZXJTZB2023-024）
为积极响应国家政策号召，落实中央和自治区盘活存量国有资产的要求，广西北部湾投资集团有限公司拟以持有的高速公路作为标的资产开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）的申报发行工作。项目已具备采购条件，现通过公开采购方式确定广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目申报发行财务顾问。
2.1标的公路项目概况
广西北部湾投资集团有限公司计划以兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建项目（沿海高速公路改扩建一期工程）（含原路段）作为底层资产开展公募REITs。
该路段是国家高速公路网主干线中兰州至海口（G75）高速公路的重要组成部分，是广西北部湾经济区的骨架公路，其中：原路段于1998年6月1日起通车收费；改扩建工程于2012年12月起开始进行，2017年1月改扩建交工验收。改扩建后，项目起于南宁至北海高速公路那马互通以北K1990+532附近，终于钦州市钦北区大寺镇南间村，收费里程48.724公里，为双向八车道。目前，该路段正在办理土地确权、竣工决算手续、特许经营权等事项，收费期限尚未正式批复。
项目总投资43.94亿元（含原路段和改扩建），项目资产账面价值37.88亿元，债务余额12.86亿元。2019年-2022年，路段平均日交通量分别为 26437.99辆/天、24081.90辆/天、31791.47辆/天、20713.17辆/天；年收入分别为34,201.91万元、29,129.53万元、38,395.29万元、24,373.83万元，其中通行费年收入为 34,074.96万元、29,001.70万元、38,287.83万元、24,263.07 万元；运营成本分别为 3,895.35万元、4,136.94万元、5,201.17万元、5,347.45 万元；净利润分别为17,506.93万元、12,505.18万元、20,107.51万元、7,096.02 万元。
2023年一季度，路段平均日交通量分别为34190.36辆/天，通行费收入为 8,400.15 万元，运营成本为 2,107.07 万元，净利润为 1,318.01万元。
以上数据，最终以中介机构出具的项目审计报告为准。
2.2采购范围
标的公路公募REITs申报、发行的财务顾问。
2.3 服务内容
财务顾问服务内容包括但不限于：
（1）按照法律法规及中国证监会有关规定对标的资产进行尽职调查，尽职、勤勉定期和不定期出具财务顾问报告。
（2）对标的公路公募REITs申报发行过程中涉及的标的公路组建项目公司、资产重组、股权转让等事项协助提供法律、财务、税务等进行专业论证、分析，并出具专业意见。
（3）协助采购人和基金管理人全力配合撰写标的公路公募 REITs申报方案等材料，并协助与自治区发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等有关单位沟通、报批和申报，以获取标的资产公募REITs发行资格。
（4）负责标的资产公募REITs发行与上市保荐及相关工作，按照采购人和基金管理人要求办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售等相关业务活动；配合基金管理人完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集；协助基金管理人选择发行、上市时机。
（5）按照《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行) 》 (中国证券监督管理委员会公告 (2020) 54 号) 等有关文件完成其他与申报和发行相关的工作。
（6）提供业务咨询及其他相关服务，包括但不限于发行及运营融资支持、首发与后续扩募联动、基金发行后一级市场和二级市场联动、北投集团高速公路投融资联动、北投集团高速公路资产总体盘活联动、高速公路价值发现创造与提升等。
（7）完成其他与本项目申报发行必要的事项。
2.4 服务期限：
自服务合同签订之日起至本项目标的资产公募基金成功发行上市之日止。
报价费用为发行期间财务顾问费用，不含律师事务所费、会计师事务所费、评估机构费、现金流测算费等中介机构费用。发行期间财务顾问费用最高限价 150 万元（大写：壹佰伍拾万元整）。
4.1供应商需满足以下资格要求：财务顾问为中国境内合法经营、具有“经营证券期货业务许可证”、具备保荐业务资格的证券公司。
4.2本次选聘财务顾问（证券公司）成员数量限一家单位，不接受联合体。
4.3供应商存在下列不良状况或不良信用记录的，不得参加响应：
（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（5）法律法规规定的其他情形。
5.1通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。
5.2报名时间：2023年8月1日至2023年8月10日，每天上午08:30至12:00，下午15:00至18：00（北京时间，法定节假日除外），以上时间为采购代理机构审核证明材料时间，超过以上时间后提交申请的代理机构不再审核。
5.3网上报名需上传材料：营业执照、资质证书等证明材料、供应商代表授权委托书、供应商代表身份证（或其他有效证件）、2023年1月份至今任意连续3个月供应商（或其分支机构）为供应商代表缴纳社保的证明（社保机构出具），上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为PDF文件上传。
6.1响应文件原件扫描件（PDF格式）应通过电子招投标系统上传提交，截止时间为2023年8月22日15时00分，响应截止时间后，供应商自行登陆电子招投标系统电子开标大厅参与开启。
6.2逾期未按要求上传报响应文件的，视为供应商自行放弃，采购人有权不予受理。
6.3响应文件截止时间立即开启响应文件，开启结束后于2023年8月22日15时30分进入评审工作。
本次公告在广西招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ）发布。
8.1本项目对基金管理人和采财务顾问分别单独采购，若两个项目中标供应商存在实际控制关系或受同一控制人控制的情形，则只能选择中标一个项目，原则上可优选基金管理人为中标供应商，财务顾问单则顺延至下一名供应商。
8.2供应商阐述顺序：2023年8月22日15时10分，采购人组织供应商现场抽签后确定阐述顺序。
8.3供应商阐述时长：8分钟以内。
采 购 人：广西北部湾投资集团有限公司
地 址：南宁市青秀区中泰路11号
联 系 人：王太云
电 话：0771-8095347
代理机构：广西工程咨询集团有限公司
地 址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦C座10楼
联 系 人：邓文恺
电 话：0771-2231091
电子邮箱：GZXMGLB@163.com
广西工程咨询集团有限公司
2023年8月1日