广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目选聘财务顾问服务（重）成交公告

项目名称

广西北部湾投资集团有限公司公募 REITs 项目选聘财务顾问服务（重）

项目编号

ZXJTZB2023-024（重）

采购人

广西北部湾投资集团有限公司

采购类别

委托采购

采购方式

公开采购

代理机构

广西工程咨询集团有限公司

成交范围

标的资产公募REITs申报、发行的财务顾问服务。

服务内容包括但不限于：

（1）按照法律法规及中国证监会有关规定对标的资产进行尽职调查，尽职、勤勉定期和不定期出具财务顾问报告；对项目历史遗留问题（变性、还贷）、政策合规性等出具建议和意见。

（2）对标的资产公募REITs申报发行过程中涉及标的资产有关的组建项目公司、资产重组、股权转让、估值和定价等事项协助提供法律、财务、税务等进行专项论证、分析，并出具专业意见。

（3）协助采购人审核标的资产公募 REITs申报方案等材料，并协助与自治区发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等监管机构沟通、报批和申报，以获取标的资产公募REITs发行资格。

（4）作为财务顾问应联合银行等金融机构提供项目并购贷款方案，解决项目发行过程中原始权益人所需资金，贷款期限和利率应不劣于响应技术文件中提供的并购贷款方案。

（5）协助采购人完成标的资产公募 REITs发行与上市保荐及相关工作，内容包括但不限于：按照采购人和基金管理人要求办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售等相关业务活动；配合基金管理人完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集；引入中长期战略投资者；协助基金管理人选择发行、上市时机等。

（6）按照《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(中国证券监督管理委员会公告(2020)54号)等有关文件完成其他与申报和发行相关的工作。

（7）提供增值服务，包括但不限于发行及融资支持、北投集团高速公路投融资联动、北投集团高速公路资产总体盘活联动、高速公路价值发现创造与提升等。

（8）配合基金管理人做好市值管理维护，包括首发与后续扩募联动、基金发行后一级市场和二级市场联动。

（9）完成其他与本项目申报发行必要的事项。

开启时间

2023年12月8日

开启地点

广西壮族自治区南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦11层开标厅

成交人

招商证券股份有限公司

服务期限

自服务合同签订之日起至本项目合同约定的全部工作完成之日止。

项目经理

姓名：吕凯

公告媒介

本次成交公告同时在广西招标投标公共服务平台、广西北部湾投资集团有限公司官网发布。（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）

公告日期（即成交通知书签发日期）

2024年1月16日